Fusions-Acquisitions

Vous assister tout au long du processus d'achat ou de vente.

Initier et gérer un deal flow continu.

Déterminer la valeur d'une entreprise de manière transparente et en toute indépendance.

Nous vous assistons dans les moments clés que sont la préparation d’une cession ou le pilotage de l’intégration d’une acquisition.

Nous vous apportons un éclairage très opérationnel sur les enjeux majeurs de la transaction pré ou post-deal.

Génération d’un vivier d’opportunités
Gestion parallèle de plusieurs opérations (achat et/ou vente)
Coordination équipes opérationnelles, DG/Comité d’Investissement, actionnaires et/ou conseils externes
Préparation des processus d’intégration ou de cession
Préparation de la documentation interne sur les transactions
Suivi post-acquisition

Valorisation multi-critères
Modélisation et structuration financière: business-plan, acquisition, cession, instruments financiers, leverage buy-out
Management package

Stratégie de carve-out/intégration : identifier le scénario idéal de carve-out du point de vue vendeur ou d’intégration du point de vue acheteur
Carve-out/Intégration due diligence : définir un scénario d’integration / carve-out du point de vue du vendeur ou de l’acheteur en prenant en compte les risques opérationnels, les délais de mise en œuvre et les coûts.
Carve-out/Intégration roadbook : Définir le carnet de route de mise en place incluant : le modèle opérationnel du Day 1, le plan de projet et l’organisation du projet du point de vue vendeur et acheteur
Piloter l'intégration/ carve-out avec la direction et les équipes opérationnelles

Nous vous apportons un éclairage très opérationnel sur les enjeux majeurs de la transaction pré ou post-deal.

Due diligence d’acquisition
Construction de business plan (support vendeur) /Revue indépendante de business plan (support acquéreur)
Contentieux / mise en jeu de garantie de passif